撰文 | 雁 秋
编辑 | 李信马
题图 | IC Photo
除了DeepSeek，开年被讨论最多的，或许就是春晚上的16位“显眼包”——来自宇树科技的人形机器人Unitree H1。它们一身黑色骨架，上身套东北花棉袄，不仅能变换队形、舞动身体，还可以转手绢、抛手绢，步伐堪比真人。
这一技术展示不仅在国内引起了热议，也获得了国际媒体的广泛关注。新加坡《联合早报》报道称“春晚机器人舞动AI（人工智能）雄心。”英国《卫报》将其称为“数字时代的红色警戒”，德国《明镜周刊》则警示“科技铁幕正在形成”。
人形机器人不是新鲜事物，早在上个世纪八九十年代就有企业立项、研发，并给出概念机型，但受限于技术条件并未继续发展。
此次“翻红”，主要是AI赋能。IDC中国研究经理李君兰告诉DoNews，随着AI、IoT等技术与机器人的深度融合，当前机器人在感知识别、学习理解与分析决策方面的进展，使其智能化程度更上一层楼。
尤其是DeepSeek的爆火，其多模态能力与低成本特性被认为将赋能更多企业，未来中小公司也能造出“聪明”的机器人。业内人士表示，这将极大推动AI技术在制造业中的应用。
在资本市场上，机器人相关产业的热度持续攀升。以机器人ETF（562500）为例，2025年2月6日其规模一举突破60亿大关。蛇年的第一个交易日，人形机器人概念股高开回落，龙头股智信精密一度到20%涨停。
凭借新物种从0到1的高成长性，机器人正成为市场跟进的重点对象。
01、一股“具身智能”风暴
2024年7月，WAIC（上海世界人工智能大会）展出“十八金刚”，成为全场最靓的仔。8月，在北京闭幕的世界机器人大会中，人形机器人站在“C位”主角，官方称这是人形机器人数量最多的一届大会。
到今年年初的CES 2025展会，机器人们已经不再是橱窗里站着不动、看上去酷炫的冷冰冰的摆件了，人形机器人、陪伴机器人持续涌现，直接在现场整起了“花活儿”：可以后翻空、倒立、焊接、“抓”东西，还能做家务，提供情绪价值。
场面上很热闹，但深入内里，其发展离不开大模型的火热。
这里要提到一个概念：具身智能。其字面意思是“具有身体的人工智能”，铺开理解，是指AI融入机器人等物理实体，赋予它们像人一样感知、学习和与环境动态交互的能力。
随着政策、资本、产业、学术界的共同推动，具身智能被视为未来发展方向。黄仁勋在CES 2025上曾公开喊话，下一波人工智能浪潮将是一种被称为「具身+AI」的新型人工智能。马斯克则更加激进，他认为到2040年，全球至少会有100亿个具身机器人投入使用，具身机器人的数量可能会超过人类。
需要特别说明的是，马斯克并不是要把100亿个人形机器人搬到大街上，四足机器人、轮式机器人、履带式机器人、人形机器人等都是“具身”的一部分。其中，人形机器人被视作具身智能的最佳载体，大多人认为，像人一样外形设计，其适应能力要大大强于诸如机械臂、圆盘型等“非人形”设计。
市场对人形机器人非常看好。据花旗银行发布的预测，到2050年，全球人形机器人市场规模将达7万亿美元，全球人形机器人数量将达到6.48亿台。2024世界人工智能大会上发布的《人形机器人产业研究报告》显示，到2029年，中国人形机器人市场规模有望扩大至750亿元，到2035年，这一市场规模有望进一步提升至3000亿元。
02、赛道正在被挤满
正所谓「独行快，众行远」，具身智能正吸引越来越多的企业投身其中。
一方面，专注于具身智能大模型、人形机器人整机或与产业相关的企业不断涌现。除了优必选、宇树、新松机器人等领跑者之外，还包括星动纪元、星海图、逐际动力、银河通用等众多新锐人形机器人厂商，以及穹彻智能、千寻智能、若愚科技等专注于大模型技术研发的“新秀”。
另一方面，华为、小米、vivo等手机大厂也纷纷涉足具身智能领域。
小米在2017年就开始了机器人领域的布局，2021年9月正式成立机器人事业部，成为国内首个跟进的头部厂商；华为则选择通过华为云机器人平台为企业提供技术支持，基于开源鸿蒙系统的人形机器人KUAVO（夸父），可以看做是华为机器人生态战略的重要成果；vivo在2023年提出未来计划切入人形机器人领域，公司首席运营官胡柏山更是表示，手机行业最适合发展人形机器人，“甚至没有之一”。
除了手机大厂，特斯拉、比亚迪、广汽集团、小鹏汽车、奇瑞汽车等多家车企也已布局机器人这一新蓝海。
特斯拉早已有先例，在2021年的“特斯拉AI Day”上，马斯克就提出了人形机器人项目，并于次年正式发布“Optimus”原型机。国内车企阵营也悄然掀起一股具身智能布局热：比亚迪投资的是智元机器人（B站UP主彭志辉创办），致力于打造具身智能机器人产品；奇瑞汽车全资持股安徽墨甲智创机器人公司，该公司于2025年1月7日成立，专注于智能机器人的销售、研发以及人工智能软件的开发。
何小鹏曾公开表示，小鹏可能是国内所有车企最重视AI的，可能也是国内最早量产大模型的车企。小鹏的AI机器人Iron，外形是1:1的拟人形态，应用了小鹏自研的图灵AI芯片以及天玑AIOS。据了解，这位机器人已经在小鹏广州工厂“拧螺丝”了。
无论是计划时还是进行时，机器人这一最受关注的细分赛道正吸引着各行业的巨头。
03、工业领域或先“冒尖”
虽说机器人领域热闹非凡，各家企业也纷纷亮出“看家法宝”，但大多数产品仅限于科研成果的展示，商业化相对较少。正如同圈内流传的一句话，「现在的具身智能机器人，就像是装修好的样板房，看着漂亮，住不了人。」
事实上，行业发展正面临着艰巨挑战。某业内人士称，目前的具身智能缺乏通用基础大模型，仍需要人类智能的介入。即便是发展迅速的人形机器人，也处于训练特定任务的阶段，缺少海量的高质量数据，应用场景和商业模式还不够清晰。
不止技术受限，还有成本问题。具身智能发展的终极目标是机器替代人，这意味着只有具备足够的经济性才能大范围应用。而据盖世汽车研究院分析，目前人形机器人单价大约在10万美元左右，预计未来至少实现几十万台的量产规模，才有望降至2-3万美元。
Gartner高级研究总监Mike Fang接受DoNews采访时表示，具身智能产业目前还处在一个「炒作曲线」比较早期的阶段，“整个产业可能需要2-5年才能逐步成熟。”
AI炒作周期 图源：Gartner供图
Mike Fang认为，目前相关技术仍处于早期阶段，尤其是在机器人AI模拟、数据采集和基于物理学的第一性原理AI能力等方面。“虽然强大的模型是具身智能的核心，但仅靠单一模型不足以实现全面突破。未来需要通过多模态理解、结合大量模拟数据和物理学驱动的AI，才能推动具身智能的工业化落地。”
但这并不代表具身智能的发展就会减缓甚至停滞，配天机器人CTO郭涛向DoNews表示，短期内具身智能最佳的落地场景，是与工业机器人相结合。
“尽管工业机器人看上去已经非常成熟了，但其实还有大量的应用场景是无法覆盖的。
传统工业机器人的‘预编程’模式，比较适用于‘单一品种大批量生产’的行业，比如造车业；但是针对‘多品种小批量生产’甚至是‘单品定制’模式主导的行业，比如船舶制造、航空航天等行业，此类行业工件的标准化程度较低，每次焊接的过程中，若采用传统的机器人焊接系统，则需要大量时间对机器人进行编程，极大降低了工作效率。
此外，与大型企业不同，中小企业的订单分散且多样化，每个订单需求各异，导致生产频繁切换。传统机器人需要重新编程，耗时可能长达半天，难以适应中小企业灵活的生产需求。”
郭涛认为，工业本身的特性，会使得具身智能在刚起步不成熟的阶段也有可能落地。这种特性有三方面：
一是可以传输数据，通过云平台触及之前的运行数据，是编程的基础；二是可控，比起家用，工厂的环境基本稳定；三是在工业领域，机器人只需要专注于特定任务即可，而把它放在家里，主人只会希望它可以什么都干。
事实上，把具身智能和传统工业机器人相结合已成为行业共识。顶着“人形机器人第一股”光环的优必选，旗下的Walker S系列已成为全球进入最多车厂实训的人形机器人。
不过自上市以来，这家公司就争议不断。财报显示，其工业机器人所带来的营收远不及教育机器人、消费机器人。2024年底，随着几则公告和投资人减持，优必选股市收报54.95港元/股，下跌12.01%，盘中最低价触及54.60港元/股，创下近一年新低。今年年初的2025 CES上，优必选「低调」到只展出了一款智能割草机。
如何平衡机器人“进厂”后的收益与成本，是企业面临的重要课题之一。不过，配天对此依旧持乐观态度，工作人员认为，具身智能一方面可以解决目前传统工业机器人解决不了的问题，另一方面还可以降本增效，进一步扩大市占率，“这个市场规模会极大，甚至比现有的市场还大得多。”
04、撬动万亿级新蓝海
在众多机器人子领域中，工业机器人占据业内最大的市场份额。在人形机器人领域，中国目前已处于全球第一梯队。宇树科技创始人王兴兴近日表示，硬件方面，中国在生产制造、迭代速度等多方面都更具优势。软件方面，就人工智能技术本身来说，与国外先进水平差距并不大，但在算力芯片和AI人才储备方面需要补齐。
除了工业领域，未来还有哪些市场会成为机器人的新蓝海？DoNews与IDC中国研究经理李君兰探讨了相关可能性，对方认为，医疗健康与康复机器人、农业机器人、特种应用机器人、家庭服务机器人等会迎来更高更快的增长。
“我们也看到了，现有机器人已经从过往单一功能向多功能复合发展，同时AI等新兴技术的融合，也正使其具备了更强的自主和灵活适应性，所以有工业机器人如协作机器人向医疗、农业等行业拓展应用。”
值得一提的是，已有公司将机器人送至医疗民生领域。来自上海的机器人公司傅利叶，目前已推出专业级医疗具身机器人，率先在康复陪护等民生场景中应用，未来还有望从事家政服务、养老陪护、教育、医疗等工作。
在农业机器人领域，国家级专精特新小巨人企业——中科原动力近日完成近亿元B1轮融资，旗下农机无人作业系统、新能源智能农机整机、采摘植保运输机器人深度融入旱田、水田、大棚、林果、畜牧等场景，并实现了商业化、规模化应用。
李君兰告诉DoNews，未来机器人行业将呈现多方面的发展趋势，其中多个关键技术与应用场景值得重点关注。
- 3D视觉和触觉感知能力的提升
- 轻量化模型加速落地
- 仿真环境与世界模型的持续完善
- 数据集共建共享
- 多种机器人载体形态共同发展
- 细分场景下的具身智能机器人展现应用价值
- 人形机器人在商用服务和特种应用领域，有望实现小规模商用落地
如果说去年机器人行业比拼的是各家的技术实力，那么今年将呈现多维度的挑战：技术成熟度的提升、成本的降低、产业合作进程、公众的接受度等等，都是企业和市场需要一一突破的难题。
任何产业的发展都有波动曲线，也许会面临多个低谷期，但机遇已摆在面前，拿不拿得到，全凭本事。
