如祺出行招股:滴滴、小马智行等累计认购超1亿美元

DoNews7月5日消息,如祺出行于6月28日至7月5日于港交所招股。招股价为每股34.00-45.40港元,每手100股,预计将于7月10日上市。

如祺出行计划在本次IPO发行30,004,800股股份。其中,香港公开发售3,000,500股股份,国际发售27,004,300股股份。

广汽工业、滴滴、小马智行和文远知行作为基石投资者参与本次发行,认购规模累计超1亿美元。其中,广汽、滴滴和小马智行均为如祺出行现有股东。

2021年至2023年,如祺出行的总收入分别为10.14亿元、13.68亿元和21.61亿元,复合年增长率为46.0%。年内亏损分别为6.85亿元、6.27亿元及6.93亿元,三年亏损达20.05亿元。

招股书显示,如祺出行是一家出行科技与服务公司,业务包括出行服务,主要包括网约车及Robotaxi服务;技术服务,主要包括人工智能数据及模型解决方案以及高精地图;及为司机及运力加盟商提供全套支持的生态服务。

根据弗若斯特沙利文报告,截至2023年12月底,如祺出行大湾区用户渗透率超45%,排名第二,在大湾区网约车行业的市场份额为6.9%,排名第二,在中国网约车市场的市场份额为1.1%,在全国排名第八。

股权方面,广州国资委控制90%的广汽工业,直接持股15.31%;广汽工业,通过广汽集团(02238.HK,601238.SH)旗下中隆持股19.89%;腾讯(00700.HK)通过Tencent Mobility持股18.41%;广州市公共交通持股5.68%;小马智行持股5.34%;国轩高科(002074.SZ)通过合肥国轩,持股2.95%。

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