DoNews6月21日消息,据瑞财经报道,6月19日,上海声通信息科技股份有限公司(以下简称“声通科技”)通过港交所上市聆讯,中金公司为独家保荐人。
招股书显示,声通科技是中国交互式人工智能(交互式AI)领域的开拓者与领军者,致力于向企业级用户提供全栈交互式人工智能解决方案,赋能其信息交换和商业交互的全流程。
根据艾瑞咨询报告,以2022年的收入计算,公司是中国第二大企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商。
2021年-2023年,声通科技实现收入分别为4.60亿元、5.15亿元、8.13亿元;年内利润/亏损分别为3638.4万元、-8581.1万元、-2920.1万元。
声通科技创始人汤敬华在创办声通科技前,已获得上海交通大学软件工程硕士学位。
2005年12月底,上海交大软件工程硕士汤敬华与其他四名股东共同出资100万元成立了声通科技的前身上海声通信息科技有限公司。其中,汤敬华占股28%,其他四名股东分别持有27%、15%、15%及15%权益。
2015年12月18日,声通科技当时的全部股本1000万股股份正式登陆上海股权交易中心科创板,股票代码为“300005”。
于科创板挂牌仅10天后,声通科技获得了上海西鼎股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海西鼎”)的增资。彼时,上海西鼎以600万元认购了声通科技75万股。此次增资完成后,声通科技的估值为8600万元。
2020年-2023年期间,声通科技共获得四轮战投,融资金额达4.99亿元。2023年进行第四轮融资后,声通科技的估值达20.19亿元,较2016年投后估值增长了约23倍。
值得注意的是,在获得战投的同时,声通科技还与各投资者订立了包括赎回权、清算优先权和反摊薄权等内容的对赌协议,也产生了大额的可赎回注资。
根据声通科技与各投资者签订的协议,若其没有于2024年12月31日内进行合资格首次公开发售,或未能达到2020年至2025年的保证利润,或控股股东出现变动,则声通科技及声通科技创始人应将各投资者所持股权赎回。不过,招股书中,并未披露声通科技2020年至2025年的保证利润究竟是多少。
招股书显示,2021年-2023年,声通科技的可赎回注资金额分别为2.66亿元、5.28亿元及8.53亿元。